Статуси мають допомагати команді розуміти наступну дію, а не створювати десятки майже однакових позначок.
Статуси мають допомагати команді розуміти наступну дію, а не створювати десятки майже однакових позначок.
Хороший статус відповідає на питання «що далі?»
- потрібно перевірити документ;
- потрібно зв’язатися;
- постійний клієнт;
- особливий статус, який впливає на роботу команди.
Не змішуйте системні й внутрішні стани
Оплата, реєстрація та сертифікат мають свої системні стани. Внутрішній CRM-статус не повинен підміняти їх.
Регулярно прибирайте зайве
Якщо статус більше ніхто не використовує, видаліть або об’єднайте його, щоб команда не робила різний вибір для однакових ситуацій.
Поширені запитання
Чи можна використовувати CRM-статус як фільтр для розсилки?
Якщо такий фільтр доступний у вашому сценарії, він зручний для сегментації, але перед запуском перевірте фактичний список отримувачів.
Скільки статусів оптимально?
Стільки, скільки реально використовує команда. Зазвичай кілька чітких статусів кращі за десятки рідкісних.
Ваша оцінка допоможе нам покращувати Центр знань.
Додайте посилання на цю статтю та коротко опишіть, на якому кроці виникла складність.